Directrice ou directeur, tarification financière, clientèle fortunée

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Description

de poste:

Nous recherchons des directrices et des directeurs de la tarification financière pour notre formidable équipe responsable de la clientèle fortunée. Ces postes liés à la production exigent une solide expérience de travail en sélection des risques financiers et en recherche de solutions pour des dossiers difficiles. Dans ce rôle, il faut savoir donner la priorité au Client. Vous devrez aussi communiquer et collaborer de manière proactive avec nos conseillers et notre équipe de la distribution.

Dans l’exercice de vos fonctions, vous examinerez et analyserez des renseignements personnels et financiers afin d’évaluer l’admissibilité et le risque pour des demandes de couverture allant jusqu’à 200 000 000 $.

Vous jouerez un rôle clé dans l’évaluation des risques, la prise de décision et la communication pour chaque demande.

Les fonctions

  • Vous analyserez des structures d’entreprise complexes, des états financiers, des déclarations de revenus et d’autres documents financiers afin d’évaluer la stabilité financière des demandeurs. Pour ce faire, vous devez notamment comprendre les sources de revenus, les titres de créance et les portefeuilles de placement.
  • Vous travaillerez en étroite collaboration avec les tarificateurs pour prendre des décisions éclairées et concurrentielles en matière de tarification.
  • Communiquer et expliquer les décisions de façon efficace aux conseillers, aux comptables ou aux avocats, le cas échéant, en prenant appui sur nos principes Client pour la vie.
  • Fournir un soutien dans les dossiers présentant des exigences particulières en matière de tarification financière.
  • Créer et fournir une formation sur la tarification financière à tous les canaux de la Sun Life.
  • Établir des relations solides avec les dirigeants, les équipes de distribution et les conseillers en leur offrant un service et une expertise exceptionnels.
  • Mettre l’accent sur l’amélioration continue. Repérer les occasions d’amélioration et proposer des solutions.
  • Aider à créer un environnement positif au sein de l’équipe tout en favorisant l’innovation et le perfectionnement professionnel.
  • Assister et participer aux examens périodiques de dossiers de clientèle fortunée où les membres de l’équipe transmettent leurs connaissances et donnent leurs opinions dans le but d’aider les autres à se perfectionner et à apprendre.
  • Encadrer le perfectionnement des employés en vue de leur avancement professionnel. 
  • Les aptitudes pour réussir

  • Connaissance approfondie de la planification fiscale pour les sociétés et les particuliers, notamment en ce qui concerne les conventions de retraite, les dons de charité, les testaments et les fiducies, ainsi que de la dynamique de la propriété d’entreprise et de la planification successorale
  • Très bonne connaissance des facteurs de risque
  • Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
  •  La connaissance de l’assurance vie et de la souscription individuelle est un atout majeur
  • Bon jugement et aptitudes exceptionnelles pour l’analyse, la résolution de problèmes et la prise de décisions
  • Aisance à offrir un service proactif, axé sur le Client et les résultats, venant appuyer nos objectifs d’affaires
  • Capacité à exercer une influence et à négocier
  • Capacité à travailler dans un milieu dynamique, à respecter des délais serrés et à maintenir un équilibre entre les différentes priorités
  • Fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la collaboration avec les partenaires internes et externes
  • Grand souci du détail et de l’exactitude
  • Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
  • Pourquoi se joindre à nous?

  • Un environnement qui favorise la formation, le perfectionnement et l’amélioration continue.
  • Ancré à notre raison d’être, notre plan de durabilité comprend trois piliers. Ce sont les domaines où nous pouvons avoir le plus d’impact sur la société : accroître la sécurité financière, encourager un mode de vie sain et promouvoir les placements durables.
  • Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif et respectueux.

    Notre objectif?. Faire en sorte que tout le monde ait la chance d’atteindre son plein potentiel.
    Grâce à notre programme spécial de sabbatique, vous pouvez prendre jusqu’à 6 semaines de congé tous les 5 ans.
    Participez à des séances virtuelles de sport, d’étirements et de méditation en direct.
  • La Sun Life fait partie du palmarès de Corporate Knights des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l’échelle mondiale en 2023.
  • L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie.

    Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

    Depuis toujours, la diversité et l’intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

    Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse ‘’.

    À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels.

    N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

    Nous remercions tous les candidats de l’intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

    Échelle salariale:

    105,000/105 000 – 175,000/175 000

    Catégorie d’emploi :

    Ventes – Soutien à la distribution

    Fin de l’affichage :

    11/01/2024

    Source

    To apply, please visit the following URL: