Spécialiste à l’investissement

Job Description

<p>Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est un agent général de gestion (AGG) en services financiers ayant un objectif unique : être le principal AGG pour tous les conseillers indépendants au Canada. Nous cherchons avant tout à offrir aux conseillers une approche complète et souple à même de faire face aux défis du monde de la finance en évolution. Les conseillers sont soutenus par une équipe bien établie et chevronnée de chefs de file; une équipe qui s’adapte à l’innovation et qui s’est engagée à partager son savoir-faire solide dans l’industrie des assurances.</p><p>Choix du lieu de travail à l’embauche :</p><ul><li>#325-5500 avenue Royalmount, Montréal (QC) H4P 1H7</li><li>#201-1205 rue Ampère, Boucherville (QC) J4B 7M6</li><li>#630-1280 Boul. Lebourgneuf, Québec (QC) G2K 0H1</li><li>#500-2400 rue Michelin, Laval (QC) H7L 5C3</li></ul><p><br></p><p><strong><u>TÂCHES & RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:</u></strong></p><ul><li>Traitement quotidien des transactions en fonds distincts (électronique et non électronique);</li><li>Recevoir et vérifier les formulaires/demandes d’adhésion;</li><li>Création de fiches clients et nouveaux comptes dans WealthServ Investissement;</li><li>Effectuer la saisie des transactions électroniques;</li><li>Suivi des T2033 avec les différentes institutions cédantes;</li><li>Répondre aux demandes des conseillers, assureurs;</li><li>Toutes autres tâches connexes en lien avec le département de l’investissement.</li></ul><p><br></p><p><strong><u>EXIGENCES PROFESIONNELLES & COMPÉTENCES RECHERCHÉES:</u></strong></p><ul><li>À l’aise avec les chiffres</li><li>Aptitudes interpersonnelles, facilité à la communication orale et écrite</li><li>Être capable de gérer un flux de travail important et établir des priorités</li><li>Faire preuve d’initiative et d’autonomie</li><li>1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de personnes et des services financiers (un atout)</li><li>Connaissance du logiciel Wealthserv (un atout)</li><li>Connaissance de FundServ (un atout)</li><li>Bilinguisme (afin de desservir les conseillers/cabinets hors Québec)</li></ul><p><br></p><p><strong><u>CONDITIONS DIVERSES:</u> </strong></p><ul><li>Salaire compétitif en lien avec l’expérience;</li><li>Un régime d’avantage sociaux complet et généreux;</li><li>Fonds de pension avec participation de l’employeur;</li><li>Horaire hybride;</li></ul><p><br></p><p><em>Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Vanessa Beaulieu, Vice-Présidente Opérations, Québec par courriel à vbeaulieu@idcwin.ca</em></p>